CW Enerji Halka Arz Bilgileri

İşlem Kodu	CWENE
Talep Toplama Tarihleri	26-27-28 Nisan 2023
Halka Arz Fiyatı	108,60 TL
İskonto Oranı	%20
Dağıtım Şekli	Bireysele Eşit (Bireysel %80 – Kurumsal %20)
Toplam Dağıtılacak Lot	25,000,000 Lot
Ek Lot Satışı	5.000.000 Lot
Halka Açıklık Oranı	%24,24
Arz Büyüklüğü	3.258.000.000 TL
Konsorsiyum Lideri	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler
Pazar	Yıldız Pazar
İşleme Başlama Tarihi	05.05.2023
Toplam Katılımcı Sayısı	2.243.594

HALKA ARZ GELİRİ İLE YAPILACAKLAR

• İşletme sermayesinin güçlendirilmesi (%45-47)
• Yatırım ve modernizasyon harcamaları (%13-15)
• Lisanslı veya lisanssiz işletmede olan GES alımları (%11-13)
• Öz tüketime yönelik GES kurulumu (%10-12)
• Depolama alanlarının genişletilmesi (%8-10)
• Finansman maliyetinin azaltılması (%5-7)
• Anahtar teslim proje geliştirme amaçlı arazi satın alımları (%3-5)

ÖNEMLİ TAAHHÜTLER

• Halka arz gelirinin %25’i ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.
• 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından 1 yıl boyunca pay satılmayacağı.
• Halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.

BELGELER & DÖKÜMANLAR

• SPK Onaylı İzahname
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Fiyat Tespit Raporu
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• Şirket Esas Sozleşmesi
• 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu
• Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
• Balioğlu Hukuk Bürosu’nun Hukukçu Raporu ve Hukukçu Sorumluluk Beyanı
• Gayrimenkul Değerleme Raporları
  • Gayrimenkul Değerleme Raporları ve Gayrimenkul Kuruluşunun Sorumluluk Beyanı
  • 2021-1921 Değerleme Raporu
  • 2021-1922 Değerleme Raporu
  • 2021-1923 Değerleme Raporu
• Katılım Finans İlkeleri Bİlgi Formu
• İlk 10 Müşteri Listesi
• İlk 10 Tedarikçi Listesi

HALKA ARZ BAŞVURU YERLERİ & BANKALAR

Konsorsiyum – Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum – DenizBank A.Ş.
Konsorsiyum – QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum – QNB Finansbank A.Ş.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.