BigChefs – Büyük Şefler Gıda (BIGCH)
BigChefs – Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Halka Arz Bilgileri
| İşlem Kodu | BIGCH |
| Talep Toplama Tarihleri | 3-4-5 Mayıs 2023 |
| Halka Arz Fiyatı | 22,50 TL |
| İskonto Oranı | %26 |
| Dağıtım Şekli | Bireysele Eşit Dağıtım |
| Toplam Dağıtılacak Lot | 34,000,000 Lot |
| Ek Lot Satışı | 3.000.000 Lot |
| Halka Açıklık Oranı | %42 (Ek satış dahil) |
| Arz Büyüklüğü | 830.000.000 TL |
| Konsorsiyum Lideri | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| İşleme Başlama Tarihi | 10 Mayıs 2023 |
| Toplam Katılımcı Sayısı | 1.800.881 |
HALKA ARZ SONUÇLARI
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
| Kişi | Lot | Oran | |
| Yurt İçi Bireysel | 1.800.797 | 30.200.000 | %81.6 |
| Yurt İçi Kurumsal | 84 | 6.800.000 | %18.4 |
| Toplam | 1.800.881 | 37.000.000 | 100% |
HALKA ARZ GELİRİ İLE YAPILACAKLAR
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi (%20-30), Yurtiçi ve yurtdışı restoran büyümesi (%50-60), finansal borçların azaltılması (%20-30)
ÖNEMLİ TAAHHÜTLER
Halka arzdan elde edilecek brüt fon tutarının onaylı izahnamede açıklanacak miktarı ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır. 1 yıl boyunca bedelli sermaye arttırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından 6 ay boyunca pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.
BELGELER & DÖKÜMANLAR
- İzahname (SPK tarafından onaylanan)
- Ek-1: Esas Sözleşme
- Ek-2: Şirket yönetim kurulu iç yönergesi
- Ek-3: 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali yıllara ilişkin konsolide finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu
- Ek-4: 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 tarihlerinde sona eren mali yıllara ilişkin konsolide finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporuna ilişkin bağımsız denetim kuruluşundan alınan sorumluluk beyanı
- Ek-5: Aksu Çalışkan Beygo Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan bağımsız hukukçu raporu
- Ek-6: Deloitte sektör raporu
- Fiyat Tespit Raporu
- Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
HALKA ARZ BAŞVURU YERLERİ & BANKALAR
- Konsorsiyum – Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
- Konsorsiyum – Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Konsorsiyum – DenizBank A.Ş.
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Akbank T.A.Ş.
- ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Bank A.Ş.
- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finansbank A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- TEB A.Ş.
- Tera Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
ŞİRKET HAKKINDA
BigChefs restoran zincirinin kurucuları Şerif Ali İçli ve Gamze Cizreli’dir. Şerif Ali İçli, daha önce bankacılık kariyerine sahip olmasına rağmen, 2000’li yılların başında restoran işine girmeye karar verdi. 2007 yılında Gamze Cizreli ile birlikte BigChefs restoranını Ankara’da açtılar.
İlk şubelerinin başarısı, BigChefs’in hızla büyümesine ve yeni şubelerin açılmasına yol açtı. Bugün, Türkiye ve birçok farklı ülkede şubeleri bulunan büyük bir restoran zinciri haline geldiler. BigChefs’in kurucuları Şerif Ali İçli ve Gamze Cizreli, restoran endüstrisindeki başarılarıyla tanınmaktadırlar.
Türk mutfağına ait yemekleri modern bir sunumla müşterilerine sunmaktadır. BigChefs, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, atıştırmalıklar, tatlılar ve içecekler gibi geniş bir menü yelpazesine sahiptir.
BigChefs, yüksek kaliteli malzemeler kullanarak ve yemekleri taze olarak hazırlayarak, kaliteli bir yemek deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Restoranlarının dekorasyonu da modern ve şık bir tarzda tasarlanmıştır.