Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY)
Bien Yapı Ürünleri Halka Arz Bilgileri
| İşlem Kodu | BIENY |
| Talep Toplama Tarihleri | 11 – 12 Mayıs 2023 |
| Halka Arz Fiyatı | 42,80 TL |
| İskonto Oranı | %30 |
| Dağıtım Şekli | Bireysele Eşit |
| Toplam Dağıtılacak Lot | 72,326,119 Lot |
| Ek Lot Satışı | 14.465.223 Lot |
| Halka Açıklık Oranı | %24,04 |
| Arz Büyüklüğü | 3.714.669.430 TL |
| Konsorsiyum Lideri | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| İşleme Başlama Tarihi | – |
| Toplam Katılımcı Sayısı | 1.446.140 |
HALKA ARZ SONUÇLARI
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
| Kişi | Lot | Oran | |
| Yurt İçi Bireysel | 1.445.610 | 52.731.008 | %72.9 |
| Yurt İçi Kurumsal | 68 | 18.711.553 | %25.9 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 1 | 115.000 | %0.2 |
| Şirket Çalışanları | 461 | 768.558 | %1.1 |
| Toplam | 1.446.140 | 72.326.119 | 100% |
HALKA ARZ GELİRİ İLE YAPILACAKLAR
- Yeni fabrika yatırımlarının sonuçlandırılması (%45-55)
- İşletme sermayesinin arttırılması (%45-55)
DAĞITIM ŞEKLİ
- Bireysel Yatırımcı: %55 – 39.779.365 LOT
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: %35 – 25.314.141 LOT
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: %5 – 3.616.306 LOT
- Şirket Çalışanları: %5 – 3.616.306
ÖNEMLİ TAAHHÜTLER
- Ek satışın gerçekleşmesi halinde 28.930.443 payın satışından elde edilecek halka arz geliri ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktadır.
- 1 yıl boyunca sermaye arttırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından 1 yıl boyunca pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılamayacağı taahhüt edilmiştir.
BELGELER & DÖKÜMANLAR
- Fiyat Tespit Raporu
- SPK Onaylı İzahname
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
- Esas Sözleşme
- İç Yönerge
- Bağımsız Denetim Raporu
- Bağımsız Hukukçu Raporu
- Fon Kullanım Yeri Raporu
- Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
- Yatırımcı Sunumu
HALKA ARZ BAŞVURU YERLERİ & BANKALAR
- Konsorsiyum – Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Konsorsiyum – Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Konsorsiyum – Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- A1 Capital
- Acar
- Ahlatçı
- Albaraka Yatırım
- Alnus
- Anadolu
- Ata Yatırım
- Bizim Yatırım
- Burgan
- Deniz Yatırım
- Dinamik
- Gedik
- Global
- Halk
- İnfo Yatırım
- İNG
- İntegral
- İnvestaz
- İş Yatırım
- Marbaş
- Meksa
- Osmanlı
- Oyak
- Philip Capital
- Piramit
- QNB Finans
- Sanko
- Şeker Yatırım
- Tacirler
- TEB
- Tera Yatırım
- Trive
- Ünlü
- Vakıf Yatırım
- Ziraat Yatırım
ŞİRKET HAKKINDA
Ercan Şirketler Topluluğu, Türkiye’nin enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde hızla gelişen ve etkili bir varlığa sahip olan bir grup şirketidir.
1965 yılında madencilik sektörüne yaptığı ilk yatırımı ile başlayan grup, kısa sürede bu sektörde başarılı sonuçlar elde etmiştir. Bu başarının ardından, farklı sektörlerde de faaliyet göstermeye başlamış ve donanımlı insan kaynağı ve akılcı politikalarının birleşimiyle ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. Ercan Şirketler Topluluğu, 4000’den fazla çalışanıyla yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır.
Dinamik ve yenilikçi bir bakış açısı ile faaliyet gösteren Ercan Şirketler Topluluğu, cesur adımları ve başarılı projeleriyle sektörlerinde her geçen gün daha fazla büyümektedir. Bu nedenle, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan ve etkili bir güç olarak öne çıkan Ercan Şirketler Topluluğu, Türkiye’nin önde gelen grup şirketleri arasında yer almaktadır.
Bien Seramik, seramik sektöründe faaliyet gösteren bir Türk şirketidir. 1989 yılında İstanbul’da kurulan Bien Seramik, ülkemizde seramik sektörünün önde gelen firmalarından biri haline gelmiştir. Şirket, kaliteli ve estetik ürünleri ile müşterilerine uzun yıllardır hizmet vermektedir.
Bien Seramik, ürettiği seramik karoların yanı sıra fayans, banyo ve mutfak aksesuarları, lavabo, musluk ve armatür gibi birçok ürünü de portföyünde bulundurmaktadır. Şirket, yüksek teknoloji ve inovasyona dayalı üretim yöntemleriyle sektördeki öncü firmalar arasında yer almaktadır.
Bien Seramik, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ürün yelpazesini sürekli olarak yenilemekte ve geliştirmektedir. Bunun yanı sıra, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibiyle de sektörde örnek bir firma olarak gösterilmektedir.
Bien Seramik, üretim tesislerinde çevre dostu üretim yöntemleri kullanarak çevreye duyarlı bir şirket olduğunu da kanıtlamaktadır. Ayrıca, şirketin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda geniş bir dağıtım ağı bulunmaktadır.