A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
| İşlem Kodu | A1CAP |
| Talep Toplama Tarihleri | 7-8-9 Haziran 2023 |
| Halka Arz Fiyatı | 25,00 TL |
| İskonto Oranı | %31 |
| Dağıtım Şekli | Bireysele Eşit |
| Toplam Dağıtılacak Lot | 35.000.000 Lot |
| Ek Lot Satışı | Yok |
| Halka Açıklık Oranı | %25,93 |
| Arz Büyüklüğü | 875.000.000 TL |
| Konsorsiyum Lideri | A1 CAPİTAL |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| İşleme Başlama Tarihi | 15 Haziran 2023 |
| Toplam Katılımcı Sayısı | 753.645 |
HALKA ARZ SONUÇLARI
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
| Kişi | Lot | Oran | |
| Yurt İçi Bireysel | 753.367 | 27.650.000 | %79 |
| Yurt İçi Kurumsal | 61 | 7.000.000 | %20.00 |
| Şirket Çalışanları | 217 | 350.000 | %1 |
| Toplam | 753.645 | 35.000.000 | 100% |
HALKA ARZ GELİRİ İLE YAPILACAKLAR
- Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütülmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.
DAĞITIM ŞEKLİ
- BİREYSELE EŞİT (T1-T2 KULLANILAMAZ)
- Bireysel Yatırımcı: %79 (27.650.000 LOT)
- Çalışanlar: %1 (350.000 LOT)
- Yurt İçi Kurumsal: %20 (7.000.000 LOT)
ÖNEMLİ TAAHHÜTLER
- Fiyat istikrarı planlanmaktadır.
- Bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği pay sayılmayacağı şirket ortakları tarafından bir yıl boyunca pay satılmayacağı halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.
BELGELER & DÖKÜMANLAR
- İzahname
- Tasarruf Sahiplenme Satış Duyurusu
- Ek1 – Esas-Sözleşme
- Ek1 – İç Yönerge
- Ek2 – 31.12.2020 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Görüşü
- Ek2 – 31.12.2021-31.12.2022 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Görüşü
- Ek3 – 31.12.2020 Sorumluluk Beyanı
- Ek3 – 31.12.2021-31.12.2022-31.03.2023 Sorumluluk Beyanı
- Ek4 – Hukukçu Raporu
- Ek4 – Hukukçu Beyanı
- Ek5 – Fon Kullanım Yeri Raporu
- Ek6 – Fiyat Tespit Raporu
- Ek7 – 31.03.2023 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Görüşü
HALKA ARZ BAŞVURU YERLERİ & BANKALAR
Tüm Bankalar ve Aracı Kurumlar
A1 CAPİTAL YATIRIM HAKKINDA
A1 Capital, müşterilere özel çözümler sunan geniş yetkili bir aracı kurum olarak faaliyet gösteriyor. Sermaye piyasalarının tüm alanlarını kapsayarak, Hisse Senedi ve VİOP işlemlerine aracılık, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Halka Arz, Borçlanma Aracı İhraçları, Şirket Değerlemesi, Şirket Satın Alma ve Birleşme, Proje Finansmanı, Sermaye Artırımı ve Çağrı İşlemleri gibi hizmetleri sağlıyor.
Dijitalleşme çağıyla birlikte tasarruf ve yatırım alışkanlıklarının değiştiği ve finansal ekosistemin sil baştan yeniden tasarlandığı bu dönemde, A1 Capital bilgiye dayalı veri ve analizleriyle yatırımcılarına en iyi yatırımı hedefliyor. Yenilikçi kimliğine uygun olarak geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken A1 Capital, Hisse Koç adlı mobil aplikasyonuyla yatırımcıların çok yönlü piyasa verilerine, araştırmalara, raporlara ve uzman görüşlerine kolay ve anlaşılır bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Bu sayede yatırımcılar bilgiye dayalı yatırım kararları alma konusunda avantaj elde ediyorlar.
A1 Capital, yaygın yerli yatırımcı tabanına sahip olup dünya standartlarında yatırım ürünleri, hizmetleri ve çözümleri sunarak deneyimli kadrosuyla her zaman yatırımcıların “kutup yıldızı” olmayı amaçlıyor.